Urlop bez stresu? Tak wygląda nowoczesna praca agenta

Wielu agentów ubezpieczeniowych zna ten scenariusz aż za dobrze.

Zbliża się lato, rodzina planuje wakacje, a w głowie wciąż siedzi jedna myśl:

„A co, jeśli w tym czasie klient będzie miał wznowienie? A co, jeśli przepadnie mi polisa?”

Tak wygląda codzienność agentów pracujących w tradycyjnym modelu.

Wysoka prowizja nie pomoże, jeśli za każdym razem trzeba decydować: odpoczynek czy praca.

Przypadek Piotra – 15 lat w branży

Piotr ma 42 lata i od ponad dekady prowadzi małą agencję w swoim mieście.

Ma stałych klientów, zna ich od lat, ale jego codzienność to nie tylko rozmowy i sprzedaż.

To także:

• pilnowanie wznowień,
• dzwonienie do klientów przed wyjazdem,
• stosy dokumentów w biurze,
• i telefon, który dzwoni nawet na urlopie.

Każdy jego wyjazd wyglądał podobnie: laptop w walizce, notatnik z przypomnieniami, kilka godzin dziennie spędzonych na „ogarnianiu spraw”.

Zmiana modelu – CTU i CRM w praktyce

W 2024 roku Piotr dołączył do CTU.

Zaskoczyła go jedna rzecz – system CRM, który pracuje w tle.

• To CRM przypomina klientowi o wznowieniach.
• To CRM wysyła maile i SMS-y.
• To CRM pilnuje dokumentów.

Piotr po raz pierwszy pojechał na wakacje bez stresu.

System wysłał automatyczne przypomnienia, klienci dostali oferty, a wszystkie wznowienia były w kalendarzu CRM.

On wrócił po 2 tygodniach wypoczynku i… nic nie stracił.

Portfel klientów działał, przypis był taki sam, a nawet większy – bo część klientów podpisała polisy zdalnie w czasie jego nieobecności.

Efekt?

• 100% wolnego urlopu bez telefonu w ręku,
• spokój psychiczny – klienci byli zaopiekowani,
• więcej sprzedaży – bo CRM pilnuje procesu nawet wtedy, gdy agent odpoczywa.

Piotr przyznaje:

„To był mój pierwszy prawdziwy urlop od 10 lat. Zero stresu, zero laptopa na plaży.

A co najlepsze – sprzedaż wcale nie spadła. Zrozumiałem wtedy, że technologia to nie dodatek, tylko fundament.”

Wnioski dla agentów

Każdy agent wie, jak cenny jest czas wolny.

W CTU rozumiemy, że praca nie może oznaczać rezygnacji z życia prywatnego.

Dlatego nasz CRM robi to, czego nie da się zrobić ręcznie – przypomina, automatyzuje i pilnuje terminów.

Dzięki temu agent wreszcie może być… po prostu człowiekiem.

Podsumowanie

Urlop bez stresu to nie luksus, ale standard, który agent może osiągnąć dzięki nowoczesnym narzędziom.

CTU daje tę możliwość – łącząc technologię z doświadczeniem.

Chcesz sprawdzić, jak to działa w praktyce?

Zobacz demo lub zadzwoń – 575 790 001.